Ну вот, эта ужасная ночь кончилась. Настал новый день. У Еммы не было тренировки, поэтому она пошла на пляж поплавать в море. Она нырнула, плавала и вынырнула. Вдруг она почувствовала, что её тело меняется. У неё был странный купальник из золотой чешуи, а вместе ног появился длинный золотистый хвост. Емма испугалась и уплыла подальше от людного пляжа. С Клео тоже кое-что случилось. Она и так ненавидела воду, как увидела вместо себя в ванне русалку. Это был для неё шок. Рикки же гуляла по парку. Там были поставлены садовые брызгалки, брызги попали на Рикки. И вдруг - падение на траву. Она принялась испуганно осматривать себя.

Клео устроила собрание у себя дома. Девчонки принялись обсуждать, что с ними случилось. Ну вот, когда они намокали, у них вырастает хвост. А когда девчонки высыхают, до хвост исчезает. Не каждый день такое случается. В дверь кто-то постучал. Это был лучший друг Клео - Льюис. Клео всё хотела ему рассказать, но Емма показала знак не делать этого. Но всё же она спросила друга, не знал чего ли он о русалках. Льюис покачал головой, он не знал. А Рикки решила испробовать русалок, Клео не пошла, а Емма согласилась. И вот, подруги пришли на пляж и зашли в воду. Несколько секунд, и вот они хвосты вместо ног. Им было до того круто плавать, наблюдать за рыбами, играть в прятки среди кораллов.

Клео же пошла в уютную кафешку под названием "Джуснетт". Там она увидела Льюиса, который искал в Интернете инфу про русалок. Видно вопрос Клео очень его заинтересовал. Льюис предложил Клео прогуляться. Во время прогулки он рассказывал, что люди в древности верили в русалок, что некоторые русалки приносили счастье, другие - беды.

Беда случилась. На мотоцикле приехал рассерженый Зейн. Он был очень серидт за вчерашнее, что Рикки украла у него ключ от мотора лодки. Зейн принялся читать нотации Клео и до того увлёкся, что за заметил, как Клео вертит рукой, а вместе с рукой вертится и крышка пожарного крана, стоящего рядом. Крышка вертелась, вертелась и упала. Вся вода из канализации брызгала на Зейна. Льюис стоял с открытым ртом, а Клео убежала.

Емма и Рикки думали, что Клео сейчас дома, и направились к ней. У двери он увидели Клео, которой не терпелось рассказать случай с пожарным краном и Зейном. Клео налила в стакан воды и принялась рукой поднимать её. Емма и Рикки удивлённо смотрели на это волшебство. Вода вдруг перестала чувствовать притяжение руки Клео и падала. Инстинкт сработал у Еммы. Она прикрылась рукой, ожидая, что вода сейчас плюхнется на неё. Но этого не произошло. Вода стояла в падающей позе замороженная. Рикки тоже хотела испробовать свою силу. Она то и дело махала руками, но с водой ничего не происходило. "Нечестно!" - говорила она. Но что делать. Емма вдруг сказала: "Надо хранить это в секрете, никому не говорите, если кто нибудь узнает, нас запрут и до конца жизни будут делать опыты". Все согласились.